Fugindo de Tex, Mefisto liberta a irmã Lily da prisão de Yuma e a conduz consigo ao covil escondido na ilha Tiburón, onde Yama jaz, submetido a tratamentos que até agora lhe permitiram somente se deslocar com o seu corpo astral. Enquanto isso, Tex e seus parceiros vão à casa de El Morisco, a quem Padma pretende pedir ajuda para uma experiência macabra: trazer de volta à vida o sábio hindu Narbas, do qual Mefisto subtraiu o corpo para ressuscitar. A alma de Narbas é evocada, mas os emissários de Mefisto estão à espreita...