Cidade de Ludens. O problema é que nenhum grupo teatral os aceita, pois cada um deles tem uma necessidade especial, o que os torna diferentes dos demais componentes. Entristecidos, mas não abatidos, resolvem criar um grupo teatral e são liderados pelo boneco João Perna de Pau e pela boneca Zula, que já não tinha seus olhos de botões. Eles vão encontrando os bonecos que foram rejeitados e preparam uma bela apresentação teatral, pois querem ganhar, além do prêmio no valor de mil sonhos realizados, o respeito dos ludenses.