Vivendo em um lindo jardim e com muitas folhas verdinhas para comer, a lagartinha Léo, parecia ter tudo de que precisava para ser feliz. Entretanto, não estava muito satisfeito com a sua condição de lagarta. Entre uma mastigada e outra, ele fugia de seu mundo através de sonhos e devaneios. Somente com o passar do tempo e a ajuda preciosa de seu amigo, Léo descobriu qual era sua verdadeira essência e entendeu tudo que precisava viver para ser feliz.