'A História dos Ursos Pandas' contada por um saxofonista que tem uma namorada em Frankfurt. Ele pede a ela que lhe conceda nove noites. O pacto será realizado, e um mundo à parte será criado - povoado por uma linguagem metafórica, situações codificadas e um profundo mistério. 'Um Trabalhinho para Velhos Palhaços' - Três palhaços esperam ser recebidos para uma audição. É a ocasião de se lembrar do passado, mas também de provar o seu talento.