Em 1943, o físico americano Francis P. Bacon deixa o Instituto de Estudos Avançados de Princeton para se integrar à equipe de cientistas britânicos e americanos que investiga o projeto atômico alemão. Quer escapar não só de sua tumultuada vida amorosa ao lado de duas mulheres, mas também de uma atividade acadêmica que lhe parece a cada dia mais entediante. Três anos depois, em 1946, na Alemanha ocupada pelas forças aliadas, Bacon está às voltas com dossiês dos processos de Nuremberg, em busca de informações sobre as pesquisas científicas realizadas pelo III Reich. É nesse momento que o Exército americano lhe dá uma patente militar e o designa para descobrir a identidade de Klingsor, codinome do mais importante assessor científico de Hitler.